El Resumen financiero reúne ventas, costos y gastos para mostrar cómo quedó tu operación en el periodo elegido. El margen objetivo te da una referencia con la que comparar ese resultado.
Abre Finanzas → Resumen financiero, comprueba la cuenta o el conjunto de cuentas seleccionado y elige las fechas. Si no puedes entrar a Finanzas, pide al administrador que revise la habilitación del módulo y los permisos de tu usuario.
Revisa Ventas del periodo, Utilidad bruta, Gastos operativos, Alertas activas y la utilidad operativa. En Estado de resultados puedes seguir el desglose de ventas, descuentos, costos de productos, envío del vendedor, comisiones, impuestos y gastos.
La utilidad operativa se obtiene al descontar de la utilidad bruta los gastos operativos incluidos en el cálculo. Revisa también el desglose de gastos y las alertas recientes para entender qué puede estar afectando el resultado. Si quieres conservar el análisis, usa Exportar Excel.
Qué revisar si el resultado aparece incompleto
El estado Por completar puede indicar que faltan gastos registrados o que el cálculo monetario es parcial. Comprueba los datos antes de tomar el resultado como una representación completa de tu negocio.
Cuando hay gastos en una moneda distinta a la del reporte, la pantalla avisa que se excluyen del cálculo. MeliBoost no aplica una conversión cambiaria automática para sumarlos.
El resumen depende de la información registrada y sincronizada. Revisa costos, gastos y estimaciones antes de utilizarlo para decisiones contables o fiscales, con apoyo de quien lleva esas áreas en tu operación.
Define el margen con el que quieres comparar
Desde cualquier sección de Finanzas distinta de Rentabilidad, pulsa el icono de configuración de la barra superior. Si tienes una cuenta concreta seleccionada, verás Margen objetivo para …. Para cambiar la referencia general, selecciona Todas las cuentas y utiliza Margen objetivo general, cuando tus permisos lo permitan.
Captura un porcentaje entre 0 y 100, pulsa Guardar configuración y espera la confirmación. Las cuentas sin un objetivo propio usan el objetivo general.
El margen objetivo cambia la referencia con la que se evalúa el resultado mostrado. No modifica las ventas ni los costos registrados.
Si abres el icono desde Rentabilidad, verás otra configuración: el porcentaje de impuestos de ese reporte. Vuelve a Resumen financiero u otra sección de Finanzas para ajustar el margen objetivo.