Las automatizaciones fiscales permiten que MeliBoost actúe sobre pedidos que cumplen las condiciones configuradas. Cada regla atiende un caso distinto, por lo que conviene elegirlas junto con quien lleva la facturación de tu operación.
Selecciona tu organización de México y abre Factura Electrónica → Configuración. Comprueba que el emisor, el CSD y los datos fiscales de las publicaciones estén completos. Si no puedes entrar o guardar cambios, pide al administrador que revise la habilitación del módulo y los permisos de tu usuario.
En Automatizaciones, pulsa Editar automatizaciones si aparece esa opción y revisa qué hace cada regla:
- Cancelar CFDI automáticamente atiende ventas facturadas a público en general que se cancelan o devuelven
- Emitir nota de crédito cuando aplique atiende ventas facturadas a un RFC que se cancelan o devuelven
- Factura global mensual procesa pedidos elegibles del mes anterior que no se han facturado
- Factura automática genera y carga la factura de pedidos con RFC específico al alcanzar el estado configurado
Activa únicamente las reglas que correspondan a tu operación. Si estás en el asistente, pulsa Configurar publicaciones para guardar y salir. Si cambias un interruptor directamente en la tarjeta, espera el aviso Configuración guardada.
Puedes dejar reglas desactivadas aunque el indicador de progreso siga mostrando un paso pendiente. Ese indicador no debe determinar qué automatizaciones usa tu organización.
Comprueba qué ocurrió con los pedidos
Revisa los resultados en Factura Electrónica → Pedidos y Facturas emitidas. Las reglas utilizan los estados y datos sincronizados, por lo que una actualización pendiente puede retrasar su aplicación.
Factura automática necesita un RFC específico y datos válidos. No todos los pedidos pagados cumplen esas condiciones. El portal de autofacturación tiene otra función: permite que el comprador capture sus datos y solicite la factura.
Las reglas de cancelación y nota de crédito también pueden requerir procesamiento. Consulta el estado del comprobante antes de considerar resuelto el caso fiscal.
Cómo se procesa la factura global mensual
La factura global se inicia el día 1 para los pedidos elegibles del mes anterior. Según el horario de Ciudad de México, el sistema permite reintentos de corridas fallidas los días 1 y 2; el día 2 se usa para reintentar, no para iniciar una corrida nueva.
Si una global tiene error, localízala en Facturas emitidas, revisa su estado y abre Acciones de factura. Cuando aparezca Reintentar factura global, puedes usarlo para volver a procesar el periodo original.
Espera la confirmación de envío y consulta de nuevo el estado. Que el reintento haya sido enviado todavía no confirma que el timbrado terminó. Además, conserva el periodo original: no permite seleccionar libremente otro mes.
Si el botón no aparece, revisa el estado del comprobante, si existe una corrida fallida y la ventana habilitada antes de crear otra emisión.