Desde Pedidos puedes emitir un CFDI para una venta o reunir varios pedidos elegibles en una sola factura. Conviene revisar el receptor y la selección con cuidado, especialmente cuando vas a agrupar compras.
Selecciona tu organización de México y entra en Factura Electrónica → Pedidos. Para emitir, deben estar configurados el emisor, el CSD y las claves SAT de las publicaciones. Si no tienes acceso a la sección o no puedes realizar la acción, pide al administrador que revise la habilitación del módulo y los permisos de tu usuario.
Confirma la cuenta y localiza la compra con Buscar por pedido, los filtros de estado o las fechas. Revisa los importes y el estado fiscal antes de pulsar Facturar en su fila.
Revisa a quién se emitirá el CFDI
En el formulario, revisa o completa RFC, Razón Social, Código Postal, Régimen Fiscal y Uso de CFDI. El correo electrónico es opcional. Confirma con tu responsable fiscal cualquier dato o tratamiento sobre el que tengas dudas.
Revisa también Fecha del CFDI. La pantalla permite elegir la fecha actual, la de ayer o la de hace dos días. Usa únicamente la que corresponda a tu caso; que el formulario ofrezca una fecha no significa que sea adecuada para esa operación.
Cuando los datos estén correctos, pulsa Facturar para emitir al receptor capturado. Si a tu operación le corresponde una emisión a público en general, utiliza Facturar a Público en General.
Espera la confirmación y comprueba el estado actualizado del pedido. Después de un error, revisa ese estado antes de volver a emitir, porque la solicitud anterior pudo haber avanzado.
Si quieres reunir varios pedidos en una factura
Marca las casillas de los pedidos y pulsa Facturar en la barra de selección. Seleccionar visibles incluye únicamente los que aparecen en la página.
El diálogo Facturación masiva manual emite una sola factura para los pedidos elegibles seleccionados y utiliza un solo receptor. Antes de confirmar, comprueba que todos deban facturarse a esa misma persona o empresa. Cuando necesites receptores distintos, separa las operaciones.
Si aparece una lista de pedidos omitidos, lee los motivos. Los pedidos cancelados, ya facturados o bloqueados por validaciones no se vuelven elegibles al seleccionarlos. Si faltan claves SAT, corrige la configuración en Factura Electrónica → Publicaciones y vuelve a revisar los pedidos.
Al terminar, los pedidos incluidos actualizan su estado fiscal. Los omitidos quedan fuera de esa emisión; no se genera automáticamente una factura distinta para cada uno.
Consulta la factura y sus archivos
Puedes encontrar la factura en Facturas emitidas. El PDF y el XML también pueden estar disponibles en las acciones de la factura asociada al pedido, una vez preparados.
La opción manual Facturar a Público en General corresponde a los pedidos que seleccionaste. La factura global mensual se configura por separado en Automatizaciones y reúne las ventas elegibles de su periodo.