Tu portal de autofacturación permite que el comprador encuentre su pedido y capture los datos fiscales para solicitar su CFDI. Tú decides cuándo se habilita esa opción y durante cuánto tiempo estará disponible.
Selecciona tu organización de México y abre Factura Electrónica → Configuración. Comprueba que ya estén configurados los datos del emisor y el CSD. Si no puedes entrar o guardar, pide al administrador que revise la habilitación del módulo y los permisos de tu usuario.
En la tarjeta Portal de autofacturación, pulsa Configurar portal o Editar configuración. En Link del portal, escribe el identificador que formará parte del enlace; la vista previa te muestra cómo quedará.
Elige cuándo podrá facturar el comprador
En Permitir autofacturación encontrarás estas opciones:
- A partir de la venta: el pedido debe tener el pago confirmado
- A partir del envío: el pedido debe cumplir la condición de envío
- A partir de la entrega: el pedido debe tener registrada la entrega
- Desactivar autofacturación: deshabilita esta posibilidad en el portal
Después, define la Ventana de facturación. Puedes elegir Mes corriente o una cantidad de días entre 1 y 31. Esta ventana controla la disponibilidad dentro de MeliBoost; si necesitas decidir cómo tratar un caso fiscal, revísalo con tu responsable fiscal.
En Métodos de pago permitidos y Formas de pago permitidas, selecciona los valores que correspondan a tu operación. Si tienes dudas sobre cuáles usar, consúltalo antes de guardar.
Guarda y comparte el enlace
Pulsa Guardar y continuar. De vuelta en Configuración, la tarjeta mostrará el portal y las condiciones guardadas. Usa Copiar link para obtener el enlace correcto y Abrir portal para comprobarlo antes de compartirlo con tus compradores.
Copia siempre el enlace guardado por MeliBoost, en lugar de construir uno con el nombre de tu cuenta. Al abrirlo, el comprador podrá buscar su pedido y, si cumple las condiciones, completar RFC, razón social, código postal, régimen fiscal y uso de CFDI.
Si un comprador todavía no puede facturar
Tener el enlace no vuelve elegible a cualquier pedido. El portal comprueba el estado habilitado, la ventana y las validaciones fiscales. Si indica que la compra todavía no está pagada, enviada o entregada, revisa el pedido y el momento elegido en Permitir autofacturación. Cuando el estado aún no se ha sincronizado, puede seguir apareciendo como pendiente.
El mensaje Fuera de tiempo indica que el pedido quedó fuera de la ventana configurada. Revisa el caso antes de decidir cómo atenderlo. Si la compra ya fue facturada externamente, no podrá emitirse otra vez desde este portal.
La opción Factura automática se configura por separado en Automatizaciones. Compartir el portal permite que el comprador capture sus datos; activar una regla de emisión automática es una decisión distinta.